תחום הצוואות והירושות הינו רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. במאמר התוכן הבא, נעסוק בדיני הצוואות והירושות. היות ותחום זה הינו עולם ומלואו, ברור כי לא נוכל להציג את כולו לפניכם/ן במאמר זה, ולכן בחרנו להציג על קצה המזלג את עולם הצוואות והירושות, כדלקמן:
תחילה, נציג את הערכאה הרלוונטית לענייננו. לאחר מכן, נעמוד בקצרה על צוואה וירושה וכן נבחין מה ההבדל בין השניים. יוער כי מאמר זה הינו מאמר תוכן בלבד ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין מומחה בתחום דיני המשפחה.
הדין הרלוונטי:
הדין הרלוונטי באשר לצוואות וירושות, קבוע בחוק הנקרא חוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה"). חוק זה מסדיר את הדין באשר לירושה לפי דין, אופן ההורשה, וכן את הדין באשר לעריכת צוואה.
ערכאות שיפוט:
בית המשפט לענייני משפחה משמש כערכאת שיפוט בכל הנושאים הקשורים לדיני המשפחה, מתוקף חוק בית המשפט לענייני משפחה. בין הנושאים שבהם עוסק בית המשפט, נכלל עניין הצוואות והירושות. נבהיר כי בית הדין הרבני משמש כערכאה מקבילה לבית המשפט לענייני משפחה, והוא מחזיק בסמכות לעסוק בענייני הדין האישי, זאת מתוקף חוק בתי הדין הרבניים. למעשה, חשוב להבחין בין הערכאות האמורות, בשל אופי שיפוט מעט שונה, וכן על מנת להכיר את הערכאות הרלוונטיות לענייננו.
מהי צוואה?
צוואה היא מסמך בעל תוקף משפטי, שבה "מצווה" האדם, בחייו, על חלוקת נכסיו לפי החלטתו. כדי להעניק תוקף משפטי למסמך, זה יש לכתוב אותו לפי האמור בסעיף 18 לחוק הירושה. חוק זה מסדיר את כלל ההיבטים הנוגעים לכתיבת צוואה ואופן מסירת הירושה. בסעיף 18 לחוק זה, מוצגות הדרכים שבהן ניתן לכתוב צוואה.
הדרך המוכרת היא צוואה בכתב, הנעשית ונכתבת בכתב ידו של המצווה. דרך נוספת הינה צוואה באמצעות עדים: למעשה, מדובר בצוואה דומה לצוואה בכתב, אלא שבמעמד כתיבת צוואה זו, נוכחים שני עדים, שלבסוף חותמים על הצוואה הכתובה.
דרך נוספת היא צוואה בפני רשות. התהליך מתואר בהרחבה בסעיף 22 לחוק הירושה, לפיו, את הצוואה ניתן להגיש לאחד מהבאים: רשם הירושה, שופט או רשם בבית המשפט ו/או דיין בבית הדין הרבני. זאת – על מנת ליצור תוקף משפטי לצוואה.
הדרך הרביעית והמורכבת ביותר, היא צוואה בעל פה. הנסיבות שבגינן תתקיים צוואה כזו, הן לרוב כאשר מותיר הצוואה נמצא על ערש דווי ומצבו הרפואי אינו מאפשר את כתיבת המסמך. צוואה מסוג זה מכונה גם "שכיב מרע". יוער כי צוואה בעל פה לעיתים מעוררת מחלוקות וקשיים, הכרוכים בהליך משפטי ארוך וסבוך.
מה קורה במקרה של התנגדות לצוואה?
הבקשה למתן צו קיום צוואה, מפורסמת על ידי רשם הירושות. מטרת הפרסום – לוודא שאין מתנגדים לצוואה האמורה, בעיקר בשל מניעים לא כשרים. הסיבות להתנגדות מצד גורמים שלישים יכולות להיות רבות ומגוונות. מבחינת הערכאות השיפוטיות, ההתנגדות מעוררת מחלוקת משפטית מורכבת, וקבלת ההתנגדות עלולה לסתור את רצונו של המת. מכאן, שהערכאות יבחנו לעומק הדברים את הבקשה להתנגדות ולא יאשרו אותה בקלות. יוער כי נטל ההוכחה מוטל על המתנגד: עליו להציג ראיות ברורות המאששות את טענותיו. כל אלה – בשל נוקשותו של בית המשפט, בכל הנוגע לשינוי צוואה של מנוח, ללא הוראה מפורשת מצדו.
מהי ירושה?
ירושה הינה הנגזרת למסמך הצוואה. הוראותיו של המצווה ואופן חלוקת הנכסים, כתובים בצוואה, והצד המקבל את החלק המיועד לו, מוגדר כיורש. ישנם מקרים שבהם אדם שנפטר לא מותיר אחריו צוואה. למעשה, על מנת למנוע סכסוכים בין היורשים הטבעיים, חוק הירושה מגדיר מעין ברירת מחדל, הנקראת בשפה המשפטית "ירושה על פי דין". ברירה זו מתוארת בסעיף 10 לחוק הירושה. סעיף זה, מגדיר חלוקה בהתאם לחוק, שהיא העברת נכסיו של הנפטר לרשות ילדיו ובן או בת זוגו, באופן שווה. אם אין לנפטר יורשים, תועבר ירושתו למדינה.
סיכום:
נושא הצוואות והירושות טומן בחובו מורכבות משפטית, כאשר השלכות ההליך עשויות להרע לאחד מהצדדים. למעשה, היות ומדובר בכסף ונכסים, המלחמות והמחלוקות לא מאחרות להתעורר. במאמר זה הצגנו על קצה המזלג מהי ירושה ומהי צוואה וכן מה ההבדל ביניהן. היות ומדובר בנושא מורכב ורגיש, מומלץ להיוועץ עם עורך דין מומחה בתחום דיני המשפחה, ובעיקר מומחה בשאלת הצוואות והירושות, שיוכל לכוון בהליך מוסדר. יוער, כי הייעוץ עם עורך הדין, מומלץ עוד בזמן שהמצווה בחייו ולא רק לאחר מותו, שכן עריכת צוואה כדין עשויה למנוע הליך משפטי ארוך וסבוך בעתיד.