חברת דה סרוויס פיתחה מתודולוגיית עבודה ייחודית לבניית תכנית פיננסית אסטרטגית, המבוססת על המאפיינים הייחודיים של כל לקוח תוך התבססות ומתן מקום מרכזי לשאיפות הלקוח, לרצונותיו, צרכיו וחלומותיו. מטרת העל היא כמובן איזון נכסי הלקוח, בנייה של תכנית אסטרטגית לשילוב היעדים עם הצרכים העתידיים של הלקוח וכן הכנת תכנית פרישה והעברה בין-דורית של נכסים.
