השנה היא 2090. מאז האסון של 2040, העולם כולו מקשיב למ"מ – המשטר המרכזי, המ"מ הוא זה שמכתיב חוקים חדשים, ואין יותר לידות טבעיות, ככה שהלידות נוצרות בתוך רחם מלאכותי.

לֶסְטֶר פַּפָּדוֹפּוּלוֹס חוזר והפעם עם ליאו ואלדס וקליפסו, מגי לא נמצאת איתו בהתחלה, היא עם נירון, אביה החורג ואויבו של אפולו. אפולו סופג הרבה השפלות בעקבות היותו בן תמותה מאז שזאוס העניש אותו, אפולו מתגעגע לכוחות שלו, ואם זה לא מספיק, יש לו חצ'קונים.

כאשר בוורשה, יהודותו נראתה, באיטליה לא זיהו אותו כיהודי. מארק שקד על לימודיו. מארק עובר כל נתיב בסערה, מתמודד עם הקשיים בין עם זה הלימודים, ובין לגבי האהבה שהשאיר מאחור בעיר אחרת ועובר למדינה אחרת, כדי לשרוד.

להיות גוי כשיש לו חברה בשם טליה, לא בא בטוב כאשר האמא של טליה לא מוכנה שהיא תצא עם גוי. הדברים שאומרת האמא ברקע בשיחת הטלפון בין טליה לסרגיי משפיעים עליו מאוד, הקשר ביניהם נגמר בסופו של דבר, סרגיי מקבל שיחת טלפון שמשנה את חייו.

לסבא יעקב יש אומץ, אפילו לחם במלחמה, הוא מעדיף להיאבק בפורצים מאשר לעלות לרכבת הרים. הפחד אותו תופס, ברגע של חולשה. ההורים מתקשרים לסבתא, והיא אותו מנסה לעודד, כי סבא יעקב צריך גם להתמודד עם הפחד.