בבית קפה תל-אביבי על שפת הים, פוגש יעקב ברנר באלכס המסתורי, בעל המקום.
השיחה ביניהם נפתחת באי־נוחות והופכת במהרה לחשיפה נפשית עמוקה ומטלטלת.
באמצעות זמרת־מלצרית חושנית, נפרם סיפור אפל מהעבר.
הסוף הבלתי נמנע מתקרב, ויעקב נאלץ להתמודד עם שדים שאי אפשר להימלט מהם