תמרה חשבה לעצמה שהיא הגיעה כבר למקום הכי נמוך שאפשר להיות בו. יש לה אמא שמתה, אבא שאף פעם לא היה, וחבר שנטש אותה. אבל מאז שקדוש קלדרון תקף אותה בשירותי הנשים שבבית המשפט, כל חייה צללו לתהומות חדשים...

שישי בבוקר יום יפה. השמש זורחת, אוויר הים נישא לעברינו ומיכל מחכה לנו בכניסה לנמל יפו. מיכל ששון ביבי, מדריכת טיולים ומוציאה לאור את הסודות של תל אביב יפו, לוקחת אותנו לסיור של אומנות, היסטוריה וקולינאריה בנמל יפו ושכונת עג'מי. בואו נצא לדרך...

בכל שנה, נבחרת ילדה, אשר נמסרת כמנחה לדרקון האימה. דרישתו ברורה, שתהיה בגיל המתאים ותשרת אותו נאמנה במשך שנה.בתום השנה, היא תעלה את שתים עשרה המדרגות המובילות לבניין העירייה ותעביר את דרישותיו החדשות לשנה הבאה.כשתגיע הילדה החדשה שמחליפה אותה, היא תיטרף על ידיו.כל שנה והילדה שלה, כבר מאתיים תשעים וחמש שנים...

ג'יליאן קנטור מספרת את סיפורם של אתל ויוליוס רוזנברג, בני הזוג שהואשמו באשמת ריגול ומסירת סודות האטום לברית המועצות. ב-1950 נעצרה אתל והשאירה את שני בניה הקטנים אצל שכנתה מילי. היא לעולם לא שבה לקחתם...את סיפורם של בני הזוג רוזנברג ג'יליאן שוזרת דרך סיפורה הנוגע ללב של שכנתם מילי שטיין.

על אהבה ואכזבה, על שברון לב ונחמה, ועל שתי נשים, אם ובת, ששבע עשרה שנה מפרידות ביניהן....